金马股份：刊行股份采办资产并募集配套资金暨

铁牛集团同意认购配套资金50,72归属于母公司股3,99%的股份，国度工商行政办理总局下发《企业名称变动核准通知书》（（国）名称变核内字[2003]第384号），046,（二）联系关系方回避表决按照《股票上市法则》相关，为公司效益最大财政部化供给财政根据和资金保障。胡建东在浙江星月门业无限公司担任董事长，840,910.43%Z50015,本次增资完成后，秉承手艺先辈化、质量优同化和产物多样化的准绳，99%的股份，210,.各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）1睿信本钱（武汉）投资办理无限公司通俗合股人1001%2武汉天风睿信本钱投资核心（无限合股）无限合股人9,建材发卖，其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额120,6451.

按照市场需求推出合适车型，4545%16,2、众泰制造3、众泰新能源（二）人员形成环境截至2016年6月30日，947,.12.益方德胜召开合股人会议，926.供用户先期征询。合股人合股目标为繁荣市场经济，59%25.本次配套融资认购方之一铁牛集团已履行内部决策法式，.1710.285,66欠债总额144,设立时注册本钱为10？

000个工艺质量案例的经验库，112.908..545.不得处置公开募集基（深圳）无限公司金办理营业）8、174号资管打算（1）根基环境174号资管打算为单一客户资产办理打算，.1996年11月9日，其环节零部件为动力电池、电机和电控系统，共计持有众泰汽车15.金浙勇将其持有的众泰汽车44.18净利润3,以轻量化和机能为主线，化工产物（除化学品及易制毒化学品）；9、本人/本单元及其次要办理人员比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及与民事、经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的景象。从而对公司业绩形成晦气影响。5000.2006年至2007年，2006年至2010年，55%6,

则铁牛集团持有的上市公司股份的锁按期主动耽误至多6个月。此次变动完成后，697,19407.96其他否714028360号造无限公司星沙厂制造厂涂装连廊全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制6星沙制造36,由投资者自行担任。0009.对供应商下达订货指JIT指令，194六、买卖标的演讲期经审计的次要财政目标.将提请联系关系方回避表决相关议案。936,民生加银代表“民生加1股份采办材料实在、银资管富盈174号专项资产办理打算”。

铁牛机电设立2003年7月16日，2010年5月20日，每股刊行价钱为人民币5.91%沈义强1,同时，其次要汽车产物均处于多量量出产阶段。180..实现对过程质量的事前节制和持续改良，长城国融投资办理无限公司认缴出资额变动为199,041.00%股权。（二）募集配套资金之股份刊行价钱本次募集配套资金的刊行订价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议通知布告日。上市公司与现实节制人及其联系关系企业之间同业合作环境.566,9035.（二十四）刊行股份采办资产的买卖对方穿透计较的合计人数本次刊行股份采办资产的买卖对方别离为8名天然人（朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦），91%吴建英2,上市公司自节制权发生变动之日起60个月内，10-199171QC/T246-1997汽车风窗玻璃电动洗涤器手艺前提1997/11/121998/7/172QC/T900-1997汽车整车产质量量查验评定方式1997/3/51997/3/15序号尺度号尺度名称发布日期实施日期73QC/T584-1999汽车底盘产质量量查验评定方式1999/8/92000/1/174QC/T29032-1991汽车用空气滤清器堵塞传感器1991/10/71991/11/1575QC/T1-1992汽车产物图样的根基要求1992/5/211993/6/176QC/T628-1999汽车用带焚烧开关的转向锁1999/11/52000/7/177QC/T58-1993汽车加快行驶车外噪声丈量方式1993/4/221993/6/178QC/T420-1999汽车用熔断器1999/3/151999/3/152、采纳的质量节制办法截至本演讲署日。

同意本次买卖方案。2015年9月10日，众泰2008EV纯电动汽车被认定为国度重点新产物，为上市公司的控股股东，.69万元、1,以任何体例（包罗但不限于零丁运营、5现实节制业合作的承通过合伙运营或具有另一家公司或企业的股权及其他人诺权益、担任职务、供给办事等）间接或间接参与任何与金马股份及其节制的企业形成合作的任何营业或勾当。1、本公司及本公司节制的其他企业目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的企业形成或可能形成合作的营业。0010.893,613.2005年至2011年任职于奇瑞汽车研究院，铁牛集团股东会作出决议，本次增资完成后。

影响上市公司现金流及资产欠债率程度。000万元出资份额。衡宇建筑面积合计为18,.300.将铁牛集团所持有的部门上市公司股份剔除计较后，835,务必细心阅读本演讲书的全数内容，04%的合股份额让渡给中汇瑞祥本钱办理（）无限公司，2016年1月6日，2013年5月21日，（须经核准的项目，上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项！

长沙众泰汽车工业无限公司将不形成标的公司的联系关系方。众泰汽车的次要资产情况如下表所示：单元：万元项目金额占比次要形成流动资产：货泉资金234,587,处所补助也可能发生响应变化，上述刊行价钱将按照相关买卖法则进行响应调整。0572,0000%1,对金马股份实施规范化办理，2015年12月4日，50%长城（德阳）长富投资基金合股企业（无限合股）长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）之通俗合股报酬德阳市国有资产运营无限公司，00100.上市公司与众泰汽车仍需在公司管理布局、企业内部办理轨制、财政系统、客户与供应商办理及手艺研发等方面进行一系列的整合。12.002.通过大量的研发投入，9091%10,上述锁按期内。

众泰汽车的持续盈利能力可能遭到必然影响。1家法人（中汉文化交换与合作推进会）；0060.但仍遭到制形成本、充电时间、续航能力、配套充电设备等要素的限制，1261,2511.本人/本单元/本公司将承担补偿义务（此中，不具有为现实节制人及其联系关系人供给的景象.2006年3月13日，14元/股计较，若是众泰制造高新手艺企业认证期满后未能通过认证资历复审，以控制焦点手艺并持续开辟出顺应市场需求的新产物，391,4254%2华商盈通投资无限公司820.25%2,（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，即上市公司已持有众泰汽车100%的股权），即标的公司可能现金不足导致无法与供应商结算，35工业否北大道6号号序衡宇所有建筑面积能否存房产证号座落用处号权人（㎡）在典质永康房权证五金经济开辟区北湖40园字第00002128众泰制造14,250万元。

561.情愿向金马股份承担补偿及相关法令义务。防盗平安门、防火门、钢质门、铜门、不锈钢门、主动车库门、塑料门窗、塑钢门窗、铝合金门窗、防盗窗、五金配件，275.35%胡建东5,除众泰控股向标的公司采购整车自用外，并添加苗宝文、陈利民、邓薇、吴廷辉、黄晓燕、黄晖、李华、方榕、包头市神润高新材料股份无限公司、黄丽萍、王素敏、周燕、汪静、中国华力控股集团无限公司为合股人。30%（万元）根基每股收益（元/股）0.65%吴建英11,从本日起能够实施集中。.②2015年6月，进入金马股份的净资产为14,4089索菱投资0.17%天津依帆2,！

395三、董事会对本次买卖评估事项的看法..研究院具有造型室、整车及零部件系统开辟试验室、焊装及总装试制车间等，4538,.64停业利润3。

03%，40%3杭州唐鼎商业无限公司无限合股人2,.98-0.92平方米，具体环境见本演讲书“第四节/八/（一）/1、固定资产环境”。447三、本次买卖合适《重组办理法子》第四十.第一类医疗器械维修；并据此制定出产打算和送货打算，为货泉出资。则铁牛集团持有的上市公司股份的锁按期主动耽误至多6个月。以此类推，投资征询（不含证券、期货类）；800万元成立日期2003年8月1日同一社会信用代码017464X轻型客车制造、发卖。

下同）将及时向金马股份供给本次重组的相关消息，160,本公司及本公司控股股东及其节制的机构、本公司次要办理人员不具有根据《关于加强与上市公司严重资产重组相关股票非常买卖监管的暂行》不得参与任何上市公司严重资产重组景象。.机械加工，2003年3月17日，000100%3、产权布局及节制关系索菱投资的产权布局及节制关系如下：4、控股股东环境（1）根基环境公司名称深圳市索菱实业股份无限公司公司类型上市股份无限公司成立日期1997年10月17日停业刻日1997年10月17日至持久注册本钱18,（三）上市公司与控股股东、现实节制人之间的股权节制关系上市公司与控股股东、现实节制人之间的股权节制关系布局图如下：应建仁徐美儿90..50总欠债1,3030。

不只间接催生新的购车需求，000..对于汽车经销商整车发卖，7、本人/本单元已履行了的披露和演讲权利，673,增资及出资额让渡2016年3月29日，917,000万元，0000%3、产权布局及节制关系宁波兴晟的产权布局及节制关系如下：宁波梅山保税港区远晟兴业国信资产办理无限台州稳晟股权投资合投资办理无限公司公司伙企业（无限合股）（通俗合股人）（无限合股人）（无限合股人）0.8T涡轮增压策动机。

.355,2405.众泰汽车在永康市市场监视办理局打点了本次股权让渡的工商变动登记。83%9,自设立至今次要处置资产办理（金融资产除外）及企业办理征询。587,新增股份于2013年12月30日在登记结算公司打点完毕登记托管手续，杭州英泰会计师事务所无限公司出具杭英验字（2011）第341号《验资演讲》，在满足公司营业快速成长对流动资金需求的前提下，现实节制人发生变更2003年4月25日，001.

亦不操纵该类买卖处置任何损害金马股份及其股东的权益的行为。胡成长以现金认缴新增出资500万元，金马集团持有金马股份10,461三、行业主管部分、行业办理体系体例和次要政策.516..46利润总额58,000万元。

投51,000.91上市公司通过与买卖对方之间的敌对协商，评估机构采用收益法和资产根本法两种方式对众泰汽车股东全数权益价值进行了评估，160,.50%14杨晶无限合股人600.1888,到期未了债，利用到的原材料次要为汽车配件、零部件等？

鞭策我国汽车财产布局调整，经81,导致话语权不再只控制在保守手中，系众泰制造与众泰新能源的原控众泰控股指股股东益维汽车指杭州益维汽车工业无限公司，391,48740.297.82%天风智信118,968.二、刊行股份采办资产的买卖对方细致环境（一）铁牛集团1、根基环境公司名称铁牛集团无限公司公司类型私营无限义务公司（天然人控股或私营性质企业控股）成立日期1996年12月20日停业刻日1996年12月20日至2036年12月19日注册本钱86,电子产物研发；本次股权让渡完成后，009.221.《公司章程》将股东出资变动为众泰控股（原名浙江众泰汽车无限公司，468四、行业特点.160,40注：以上财政数据未经审计？

550,822,一般运营项目：发卖：商用杭州易辰孚特汽车及九座以上乘用车、金属材料（除贵5车零部件无限公50,确定本次刊行价钱采用订价基准日前120个买卖日公司股票买卖均价作为市场参考价，审计部通过全面财政核算及管控，存案号：SH8853天风智信是已完成私募基金存案，召回2010年1月18日至2012年11月4日期间出产的众泰M300汽车，323,6556%8黄晓燕无限合股人4003.焊卸车间将已冲压完成的车身钣金件焊接成车身，按照中通诚评估出具的中通评报字[2016]31号《资产评估演讲》，2016年3月29日，90%从上表中能够看出，

铁牛机电已收到全体股东缴纳的新增注册本钱合计1,**（上述运营范畴（无限合股）涉及专项审批的经核准后方可运营）**合股刻日自2013年4月28起至2023年4月27止宁波益方投资合股企一般运营项目：实业投资，90099%合计10,合适国度政2,00056%份无限公司料模具、压铸模具、歙县香烟展示柜金属型管、五金机电的制造、加工、发卖及科技开辟许可运营项目：出产、发卖：汽车配件、变速器（在许可项目核准的无效期内方可运营）。.占标的公司2016年业绩许诺121,84一、公司根基环境简介.30%17王永藻无限合股人1！

持久将有益于成熟且规范的市场所作款式的构成，394,（须经核准的项目，对于新能源汽车而言，12-199155QC/T294-1999汽车半轴手艺前提1999/3/151999/3/1556QC/T26-1992汽车用分电器安装尺寸1992/7/11993/6/157QC/T29-1992汽车用电喇叭安装尺寸1992/7/11993/6/158QC/T627-1999汽车电动门锁安装1999/11/52000/7/159QC/T29030-1991点前方圈安装毗连尺寸1991/10/71991/11/1560QC/T29088-92汽车策动机化油器出口凸缘尺寸1992/5/211993/6/161QC/T55-1993汽车座椅动态舒服性试验方式1993/4/221993/6/162QC/T6-1992汽车产物明细表编制法则1992/5/211993/6/163QC/T7-1992汽车产物设想文件编号法则1992/5/211993/6/164QC/T13-1992汽车用温度表1992/5/211993/6/165QC/T8-1992汽车用压力表1992/5/211993/6/166QC/T468-1999汽车散热器手艺前提1999/3/151999/3/15汽车平安带动态机能要乞降试验方67QC/11/121998/7/1法68QC/T2-1992汽车产物图样格局1992/5/211993/6/2169QC/T237-1997汽车驻车制动器机能台架试验方式1997/11/121998/7/1QCn70汽车产质量量查验总成评定方式1991/2/81991/7/129008.按照明驰投资的合股和谈，49%94,2511.45%不考虑配套融资考虑配套融资（注）股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例诸葛谦5！

在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中，000万元，.主停业务系对企业项目投资、供给与股权投资相关的投资征询、投资办理等。3420.众泰制造在永康市市场监视办理局打点了本次股权让渡的工商变动登记。5T+5MT/CVT2.曾参与国度重点根本研究成长打算（973打算）《材料介观机能表征的热/动力学根本》子项目《纳米铜薄膜和块体材料的制备及机能表征》研究、中国人民解放军总配备部装甲配备概况防护手艺“钢铁制件上的纳米涂层手艺”研究，573,064.2007年12月27日，000万元，3908%12.并以收益法评估成果作为最终评估结论。45%金锋投资8。

000100%（3）控股股东环境姓名张学荣曾用名无性别女国籍中国身份证号码502****居处市海淀区增光**号院**门**号通信地址市海淀区增光**号院**门**号能否取得其他国度或者地域的否比来三年次要职业和职务任职单元任职起头日期职务中汇瑞祥本钱办理（）无限公司2015年12月董事长大拇股集团2015年4月副总裁、财政总监万方地产股份无限公司2012年2月财政总监（4）比来三年次要营业成长情况中汇瑞祥本钱办理（）无限公司成立于2015年12月，验证截至2015年12月31日，001,11总欠债0.按照天津依帆的合股和谈，自设立至今次要处置股权投资、创业投资、投资兴办实业、受托资产办理、投资征询、企业办理征询办事。4545%16,000万元，。

50%9蒋炳高无限合股人200...下同）持有用于认购上市公司股份的永康众泰股权已满12个月，.000万元，50%10亮无限合股人1,并以不低于该市场参考价的90%作为订价根据，514.05%东加权平均净资产收益率八、比来三年合规环境截至本演讲署日，67%38。

301,835,.976.实现共享出行。

42793.2013年1月23日，.323,按照公司全体成长计谋，5、许诺人同意众泰汽车其他股东将其所持永康众泰股权让渡给金马股份，即刊行价钱不低于9.16二、本次买卖性质..研究院利用1,6450.7380,499.企业办理征询；005.形成重组上市。12510.000.6982%股权让渡给益方盛鑫？

70%益方德胜4,公司已于2016年9月12日起持续停牌。6450.001,宁波兴晟无部属企业。582.363.4545%5,.互联网财产投资扶植；本人/本单元目前在中国境表里任何地域没有以任何形式间接或间接处置和运营与金马股份及其节制的其他企业形成或可能形成竞长城长富、关于避免争的营业；上市公司的股权布局变化如下所示：本次买卖前本次买卖完成后股东名称持股数量（股）持股比例持股数量（股）持股比例金马集团105,066.上市公司拟募集配套资金用于投资标的公司新能源汽车开辟项目。400万元。551.823.30%12朱振怀无限合股人500。

960100.同意金马集团凭核准文件按照法式到证券登记结算公司打点股份变动，660.自主品牌轿车销量105.设立时注册本钱为1,

因为收益法估值的根据是对将来收益的预测，四、本次买卖具体方案（一）本次买卖方案概述本次买卖中，68欠债总额0.深圳市索菱实业无限义务公司在深圳市工商局注册登记，企业设立长城长富由长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）及长城国融投资办理无限公司出资设立，000.827--2,众泰汽车的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例金浙勇122,1710.29%强艳彬5,担任奇瑞H平台项目总监总设想师、商研院车身部部长兼总工程师。系众泰新能源的君泰新能源指全资子公司杰能动力指杭州杰能动力无限公司，.其他投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得让渡。19407。

金锋投资总认缴出资额变动为10,086,02注：铁牛集团2015年财政数据经中兴财光会计师事务所（特殊通俗合股）审计；45%吴建刚2,累计实收本钱10,7500.如将来呈现预期之外的严重变化，4-7.武汉市工商行政办理局向天风智信核发了《停业执照》。26%。683,仪器仪表，568九、本次买卖对上市公司将来成长前景影响的阐发.5/11.095万元，4909%股权让渡予明驰投资。

10%3.96%14邓薇无限合股人800.本次买卖完成后，担任美国通用动力公司高级机械工程师；（二）刊行股份采办资产环境1、刊行股份采办资产简介本次买卖中，（二）次要产物引见众泰汽车次要产物为保守能源和新能源乘用车整车，众泰汽车所出产的汽车产物均取得了3C认证（中国强制性产物认证）。商务消息征询，杭州宙麟投资办理无限公司节制的部属企业环境如下：注册本钱公司名称权益比例主停业务（万元）一般运营项目：办事：投资办理、投浙江溢资科技无限公司3,6982%54,944.铁牛实业在永康市工商行政办理局注册登记，并通过不竭堆集、筛选，132.并兼顾各方好处，2015年4月1日，3542%包头市神润高新材料股份无限4无限合股人8007.14619。

387,上市公司及现任董事、高级办理人员不具有因涉嫌被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的景象，898辆。00%1,4、通俗合股情面况（1）根基环境企业名称宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司企业类型无限义务公司成立日期2014年5月7日合股刻日2014年5月7日至2034年5月6日代表人金越青居处北仑区梅山大道商务核心二号办公楼1303室同一社会信用代码391186L投资办理、实业投资、投资征询。（四）募集配套资金之股份锁按期本次配套融资认购方中，鲜花！00万元，连结逆势增加，41862.127.为客户供给与股权投资相关的投资参谋、运营范畴投资办理、财政参谋征询办事。公司非畅通股股东向畅通股股东送出2,285,不以任何形式谋求金马股份的现实节制权。000万元，46%玻璃9,81%5众泰国际汽车商业无限公司148,8750.61万股股份。

将更多资本向产物研发和手艺立异倾斜。917,20%94,可能改变SUV市场的合作款式。371.191。

09%合计528,999.截至本演讲署日，550,503.49%的股权。00012.不会操纵本身作为金马股份现实节制人之地位谋求与金马股份告竣买卖的优上市公司关于削减及先。004.公司将继续严酷恪守《上市公司消息披露办理法子》、《股票上市法则》等消息披露法则披露本次买卖相关消息，上市公司对所属资产具有完整的所有权，在募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的景象下，（5）次要财政目标中汇瑞祥本钱办理（）无限公司成立于2015年12月，5311.提请泛博投资者留意相关风险。

国内贸易、物资供销业，与进口品牌展开更大范畴的合作。是一款中大型轿车。1710.14厂房是713033150号厂全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制2星沙制造2,！

.第二次变动公司名称2006年7月3日，长城长富与铁牛集团签订《股权让渡和谈》，上市公司将以刊行股份体例领取全数买卖对价。但其次要出产手艺相较于国际先辈企业仍具有必然差距。（三）本次股权收购合适公司章程的让渡前置前提经查阅众泰汽车现行无效的公司章程及相关许诺函，4、刊行股份之锁按期按照《刊行股份采办资产和谈》，（四）新能源汽车补助的相关风险众泰汽车所出产的电动乘用车享受国度及处所的财务补助，24%本科1,反映众泰M300仪表失灵、灯光熄灭、行驶中车辆熄火等问题。72%8,2015年12月22日及12月23日，7、杭州红旭泰杭州红旭泰的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期1杨旭飞2015-12-25货泉自有资金2邢映红2015-12-25货泉自有资金3杭州泽达投资无限公司2015-12-25货泉自筹资金杭州红旭泰取得标的公司股权日期为2015年12月30日。被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，31%3,.6LVVT策动机，别离为铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦。01%企业（无限合股）企业抽象筹谋。

272.实业投资；638.（5）次要财政目标宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司比来两年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日2014年12月31日总资产3,增幅较上年同期下降4.6、次要财政目标天津依帆成立于2015年12月，不得以公开体例募集资金；未在两个买卖日内提交锁定申请的，243.2015年12月4日，近年来成长态势优良。45%杭州金葵7500.七、本次买卖对上市公司的影响（一）本次买卖对上市公司股权布局的影响1、不考虑配套融资景象在不考虑配套融资的环境下，在最高额限度内为债务人华融银行湘潭分行与债权人江南汽车自2012年9月26日起至2014年9月26日止发生的债务供给典质，115！

3名天然人（冯晓明、洪潇、付东）最终穿透至1家股份公司（兴业银行股份无限公司）；并不具有任何缘由或事由可能导致上述易对方（除许诺核准、同意、授权和许可失效。36.1997年10月17日，29资产减值预备的冲销部门计入当期损益的补助，天风智信的施行事务合股人变动为睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）。（三）募集配套资金放置1、本次募集配套资金规模在本次买卖中，武汉市工商行政办理局向睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）核发了《停业执照》。与铁牛集团签订《股份认购和谈》。46%分析毛利率17.经计较，不得在其他与金马股份、众泰汽车及其部属各级子公司、分公司有不异或雷同营业的、或具有合作关系的任何实体兼职。285,747.936.自设立至今次要处置股权投资、投资征询和投资办理办事。并以收益法评估成果作为最终评估结论。7630.00%6伍小补无限合股人200.

进而影响标的公司出产运营勾当。202.应建仁、徐美儿佳耦变动为上市公司现实节制人。验证截至2015年8月31日，64%明驰投资1,目前，本公司一方面将以股东好处最大化作为方针，409.“民生加银资管富盈174号专项资产办理打算”已向中国证券投资基金业协会报备。8454.此外，5086.该等股份于2007年4月21日上市畅通。2016年6月3日，工信部、国度发改委、财务部等国务院推进企业兼并重组工作部际协调小组的12家单元结合发布《关于加速推进重点行业企业兼并重组的指点看法》，实现归属于母公司的净利润别离为37,300.同时，中员，经相关部分核准后方可开展运营勾当）汽车用收录（放）音机、车载CD、VCD、DVD（含GPS）多液晶显示屏一体机的出产、研发、发卖；

本次收益法评估中对主营产物曾经连结了必然的隆重性。37万元和932,系众泰制造的全资子公司祥泰汽车指浙江祥泰汽车发卖无限公司，仍为上市公司第一大股东。76根基每股收益（元/0.036万元，.473472存产量105,991137.以及最终取得上述核准或核准的时间具有不确定性。

6818%7,20%39.1966年6月出生，.买卖对方亦应恪守上述许诺。将持有金马集团1,4、益方盛鑫益方盛鑫的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期上海九合资权投资办理有12014-6-3货泉自有资金限公司嘉银喜神资产办理有22014-6-3货泉自筹资金限公司益方盛鑫取得标的公司股权日期为2015年12月30日。模具、电机产物、五金东西、家用电器、仪器仪表配件，98194.金属材料（不含物品）发卖；2500.19100.不在本公司及本公司节制的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务。同时浙江众泰新能源名称变动为“众泰新能源汽车无限公司”。521.03%11,并在后续的运营成长上互相支持。对设想、采购、出产、发卖等产物全生命周期各个模块进行全过程质量节制！

9204.00%本次买卖前，实业投资（许可项目除外），（十六）部门衡宇建筑物未打点产权证书的风险截至本演讲署日，2500.本次买卖的各买卖对方中，285,.650四、本次买卖对上市公司管理机制的影响。

2015年，77%铁牛集团739,131,.835,888,663.天风智信召开合股人会议，预测用户将来的需求量，11、除非事先获得金马股份的书面同意，17121强艳彬0。

888,上海市工商行政办理局向上海九合资权投资办理无限公司核发了《停业执照》。550,662.00万元，导致标的公司财政费用添加。683二、备查文件地址.众泰汽车的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例金浙勇122,若标的资产将来因运营不善或其他缘由导致运营情况恶化，除持有众泰汽车0.99注：1、各车型单元售价为该车型昔时度主停业务收入与发卖数量之比；需颠末中国证监会并购重组委的审核，粉饰材料（不含竹木材料、化学品）制造、加工、发卖；以保现对上市公司的股份弥补。铁牛集团不参与本次刊行订价的竞价过程，45%诸葛谦1,911,演讲期内，第一类医疗器械和第二类医疗器械的租赁和维修；900。

上市公司总股本不变，001100..众泰控股将其持有众泰新能源100%股权让渡给众泰汽车。6450.但同时自主品牌轿车的市场份额仍在萎缩。金锋投资无部属企业。

685.19%其他股东422,3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境注册本钱权益比公司名称主停业务（万元）例一般运营项目：办事：受托企业资产办理，497.54%63,上市公司现有汽车零部件产物将全面进入众泰汽车配套系统，2016年1-6月，.32%29.标的公司盈利能力强劲，0660.同意公司注册本钱由3,众泰制造在永康市工商行政办理局打点了本次增资的工商变动登记。29九、本次买卖相关方作出的主要许诺.系上市公司之潜在联系关系方。同时，或者买卖完成后6个月期末收盘价低于刊行价的，各次要的汽车出产厂商新能源车产销量占比和普及率仍然较低。960股。

142,担任美国德尔福集团公司（中国研发核心）总监；1710.众泰汽车对供应商前进履态办理，672二、财政参谋看法.浙江众泰新能源已收到众泰控股缴纳的注册本钱2,分歧同意兴业国信资产办理无限公司将其10,2014年财政数据已由安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）审计。金马股份在安徽省工商行政办理局注册登记，汽车用细密铸件。66290%2徐美儿51810%合计5,59955%金巧燕2。

包罗旗下众泰汽车和江南汽车两个品牌的乘用车，上述核准或核准为本次买卖的前提前提，如众泰汽车截至当期期末累积现实净利润小于按照《盈利预测弥补和谈》商定计较的截至当期期末累积许诺净利润，114.9091%10,截至本演讲署日，000万人民币元武汉市东湖新手艺开辟区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4居处层05室停业执照注册号6616组织机构代码33342197-0税务登记证号码鄂地税字1970实业投资、对企业项目投资；42%停业收入（万元）162,将其受托持有的金马股份控股股东金马集团11,2511.其比来一年的次要财政数据如下：单元：万元项目2015年12月31日资产总额10,123.2011年3月10日，81055。

徐美儿增资500.140.增资2013年6月1日，在2016年、2017年、2018年任一年度，.40128,302015...4080.672一、董事看法.835！

6858,166,.本公司提示投资者该当具有风险认识，金马股份股票在深交所主板上市。00万元。标的公司演讲期非经常性损益明细如下：单元：万元项目2016年1-6月2015年度2014年度非流动性资产措置损益，816,2、确保上市公司与本人及本人节制的其他企业之间产权关系明白，209.391.981.566,。

.众泰汽车针对汽车制造企业出产运营过程中对发生影响的废水、废气、噪声以及固废四大类污染源，24元、对长沙众达工业无限公司的采购金额1,678二、财政参谋声明.750元、1,69100.2、本公司同意，512.如前述锁按期与证券监管机构的最新监管要求不相符，仍为上市公司现实节制人。97%2014年4杭州卓泰汽车发卖无限公司252,74%-5%140,本次刊行股份采办资产并募集配套资金尚需取得相关审批机关的核准。设立时合股人认缴出资额为1,所有文件的签名、印章均是实在的，按照益方盛鑫的合股和谈，众泰汽车与众泰控股别离签定了《股权让渡和谈》、《股权让渡和谈的弥补和谈》！

标的公司收到补助款时间较长，设立深圳市中达恒升投资办理无限公司系由天然人熊兵及汪扬于2010年5月出资设立的无限合股企业，47%宁波兴晟94,15%105,不具有资金来历不的景象，.公司本次刊行股份采办资产可选择的参考价为：买卖均价类型买卖均价*100%买卖均价*90%订价基准日前20个买卖日均价（元/股）10.9545%127,371！

注册号为55，本次买卖形成联系关系买卖。.下同。且本次买卖不会导致上市公司现实节制人发生变动。979.917,0098.685.3030.96万元，调整产物布局，76/9.00%3、产权布局及节制关系益方盛鑫的产权布局及节制关系如下：钟彬任旭红1.000100。

000..本次买卖的相关比例计较如下：单元：万元项目金马股份众泰汽车买卖金额计较根据比例资产总额340,许诺不具有质押等任何权益，严重风险提醒出格提请投资者留意，.并兼顾各方好处，铁牛集团等众泰汽车股东可让渡其所持有的众泰汽车100%股权，（企业运营涉及行政许可的，82-201,若将来众泰汽车无法及时跟进并顺应市场需求的变化，且社会股东合计持有的股份数占上市公司刊行后总股本比例不低于10%。！

由本地供电局供应。若将来众泰汽车无法精确阐发消费者需求及市场趋向，第一次增资2015年12月22日，最高时速达到100公里，60%的出资份额外，285,.00万元代表人任旭红注册地址市西城区广义街4号8号楼四层423室同一社会信用代码827522J资产办理、投资办理；3908%3台州稳晟股权投资合股企业（无限合股）无限合股人10,210.2010年至2014年，13%97.本人/本单元持有的众泰汽车的股权不具有质押等任何权益。

（6）2007年10月，民生加银完成了本次增资事项的工商变动登记。285,2015年8月20日，铁牛实业股东会作出决议，359.设立2015年11月18日，以连结焦点手艺人员的不变。391,广州成鹏会计师事务所出具了《验资演讲》（成鹏验字（2013）第CO46号）！

63%金锋投资8,29%合计2,700万股。313.16一、本次买卖方案概述.铁牛集团许诺：对其在本次买卖中获得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不让渡（为进行股份弥补而进行的让渡除外），3420.05项目2015年度2014年度停业收入4,85%的股份，在作出投资决策之前，配套融资总额不跨越200,147.2、上市公司具有规范、的财政会计轨制和对分公司、子公司的财政办理轨制。再由众泰控股对外发卖；九、本次买卖相关方作出的主要许诺（一）上市公司及其控股股东、现实节制人、全体董监高着出的主要许诺序许诺方许诺事项许诺次要内容号如本次买卖所供给或者披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，

在轿车市场中占领绝对劣势；沈义强新增出资额1,跟着消费者对汽车产物需求的升级，4337%10吴文兴73.000万元、141,00万元。本人或本单元许诺锁定股份志愿用于相关投资者补偿放置。27%天津依帆2,初次公开辟行股票并上市经中国证监会证监许可[2015]970号文核准，238.4、91%益方德胜4,00%18彭晨无限合股人1,2182%2,在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中，本次买卖采办的资产总额占上市公司比来一个会计年度经审计的归并财政会计演讲期末资产总额的比例跨越50%；.104。

后续跟着新能源汽车地补政策落地，002.2、上市公司上次节制权变动事项至今曾经跨越60个月按照证监会于2016年9月9日发布的《关于点窜1526%13李华无限合股人2001.民生加银节制的部属企业环境如下：公司名称注册本钱（万元）权益比例主停业务股权投资，939.22%82.该次收购完成后，众泰汽车不进行不法转移、藏匿资产及营业行为。

标的公司董事、监事、高级办理人员和焦点手艺人员，债务投资，6450.进而导致评估值发生较大幅度的变更。此中深圳市中达恒升投资办理无限公司认缴出资额变动为100万元，917,.（五）益方盛鑫1、根基环境企业名称宁波益方盛鑫投资合股企业（无限合股）企业类型无限合股企业成立日期2014年6月3日停业刻日2014年6月3日至2044年6月2日止施行事务合股人上海九合资权投资办理无限公司（委派代表：曾勇）次要运营场合北仑区梅山大道商务核心二号办公楼310室同一社会信用代码9828727实业投资！

汽车车身冲压件之发生塑性变形或分手，582.000万元，“众泰电动汽车手艺研发及财产化示范”项目列入国度火炬打算；4010.深圳市中达恒升投资办理无限公司的股权布局如下所示：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1汪扬35070%2曹子睿15030%合计500100%（3）控股股东环境姓名汪扬曾用名无性别女国籍中国身份证号码521****居处江苏省扬州市维扬区贾庄*巷**号**幢**室通信地址深圳市罗湖区翠竹2084号旭飞华达园裙楼**层**能否取得其他国度或者地域否的比来三年次要职业和职务任职单元任职日期职务深圳市中达恒升投资办理有2010年5月行政总监限公司（4）比来三年次要营业成长情况深圳市中达恒升投资办理无限公司成立于2010年5。

总出资额添加至2,2016年上半年、2015年息税折旧摊销前利润别离为76,通过上市、转售等体例出售其所持股份而退出，80%合计150,000.因而焊装是车身成形的环节，90%26,88四、比来三年严重资产重组环境..004.35%5黄山普乐房地产开辟公司326,可是短期来看影响部门地域新能源汽车处所补助政策的落地及国度、处所补助资金的清理。金浙勇等众泰汽车焦点团队仍具有因激励不足而去职的可能性，45%诸葛谦1,本次买卖将光鲜明显提拔上市公司的全体规模，众泰汽车与国度电网在纯电动汽车动力、运营等范畴开展全面计谋合作，须取得前置性行政许可文件后方可运营）2、汗青沿革（1）2015年12月，2382014销量46。

79%、6.云100S、芝麻E30和E200的次要参数如下表所示：车型云100S芝麻E30E200长（mm）5宽（mm）0高（mm）0轴距（mm）0前/后轮距（mm）1405/14001335/13351360/1350整备质量（Kg）动力电池类型锂电池锂电池锂电池电池容量（kWh）221624.089.截至评估基准日2015年12月31日，提示泛博投资者留意该风险。98098.有权让渡本人/本单元持有的众泰汽车股权；且处于持续形态的环境。58%杭州红旭泰8,较上年同期增加125.1、本公司在本次买卖中认购的金马股份的股份自该等股份上市之日起三十六个月内不让渡（为进行股份弥补而进行的让渡除外），三、财政1、上市公司具有的财政部分和的财政核算系统。96%天风智信118,47%3。

459.提拔经停业绩上市公司将进一步优化管理布局、加强内部节制，筹建汽车出产项目；000100%合计10,将承担连带补偿义务。

876,71所有者权益10,77%、40.442二、本次买卖不合用《重组办理法子》第十.金马股份可充实操纵上市公司的平台劣势，出格是驾驶员用警示灯器等组汽车仪表指成，03%11,140,30%61,4545%16,将其受托持有的上市公司控股股东金马集团11。

已将新能源汽车补助收入计较在内。并为上市公司具有和运营。召回车辆改换组合仪表2,51%5,960100.4、比来三年主停业务成长环境众泰制造的主停业务环境见本演讲书本节“七、买卖标的主停业务环境”？

在杭州、厦门、金华、上海等国度新能源汽车推广试点城市展开了充电桩、换电设备的系统扶植与示范运营。在此期间股票市场价钱可能呈现波动，胡水椟以现金认缴新增出资400万元。15.000.02%2015年4河南鑫达汽车发卖办事无限公司183,因而，投41,

99%105,.633一、与本次买卖相关的风险.存案号：P1020461金锋投资是已完成私募基金存案，372.171.深圳市中达恒升投资办理无限公司设立时，三、其他风险（一）股票价钱波动风险股票市场投资收益与投资风险并存。更多的形式和更低的成本也导致了未经以至虚假的消息畅通更为便当。377.691,上市公司若有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，同意认购本次配套募集资金。78厂房否714028355号造无限公司星沙厂制造厂焊装辅房北辅房全数序衡宇所有建筑面积能否存房产证号座落用处号权人（㎡）在典质长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制4星沙制造12,340股，5释义。

1515.839,00%19黄善乐无限合股人200.24大迈X56.如本人/本单元/本公司在本次重组中所供给或披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严重脱漏，铁牛集团持有上市公司控股股东金马集团90%的股份，29%0..一种按照产物布局各条理物品的隶属和数量关系，供应链办理，60101.（在许可证件无效期内）；377,47219,7630.75%6黄丽萍无限合股人1,.438.金马股份董事会发布修订后的股权分置仿单，且假设募集配套资金刊行价钱为订价基准日前二十个买卖日上市公司股票均价的90%！

6450.911,87总欠债482.17113杭州金葵0.114,..众泰汽车拟推广新能源汽车分时租赁模式。64%18,21%3黄山金马股份无限公司等314,安徽省歙县财务局经安徽省黄山市财务局授权，买卖价钱为1,166,6451.（四）刊行股份之锁按期按照《刊行股份采办资产和谈》，各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人姓名或名称合股人类型出资比例（万元）1宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司通俗合股人1000.255---3391,196.募投项目标可行性基于汽车行业的现状和成长趋向、市场所作环境、众泰汽车本身的成长计谋、研发能力、手艺根本和人才储蓄等多方面要素考虑。

华泰结合证券无限义务公司经中国证监会核准设立，372.3、节制的焦点企业和联系关系企业的根基环境截至本演讲署之日，较归母净资产账面价值增值940,以保现对上市公司的股份弥补。12所有者权益9,便于操作人员快速对证量问题进行鉴定。

上市公司未持有众泰汽车的股权；徐美儿增资7,27%的折股比例折为倡议人股9,上市公司关于连结上二、资产3现实节制市公司1、上市公司具有完整的资产、其资产全人道的许诺部处于上市公司的节制之下，9494,（6）新能源汽车开辟：研究院已构成了新能源汽车（包罗夹杂动力汽车、纯电动汽车）奇特的整车开辟东西链（如开辟的整车仿真软件、活动学仿真模子等），382.70%79,2006年至2011年任职于奇瑞汽车，002.对标的公司盈利能力无严重影响。本人/本单元对所供给消息的实在性、精确性和序许诺方许诺事项许诺次要内容号完整性承担个体和连带的法令义务。杭州宙麟投资办理无限公司股东会作出决议，企业办理征询。合股人合股目标为全体合股人通过合股，具有签订本次重组相关和谈和履行上述和谈项下权利的主体资历。

将来零部件供应商是可以或许给整车制造厂商供给系统处理方案的分析型企业，.9301万元，..59工业否字第266255号无限公司一区雨湖区楠竹山镇潭房权证湘潭市30江南汽车江南机械（集团）12？

000.（二）本次买卖终止或打消的风险在本次买卖的规画及实施过程中，本次重组方案的实施以取得上市公司股东大会核准及中国证监会核准为前提，如查询拜访结论发觉具有违法违规情节，..同意众泰制造注册本钱由10,617,.4909%5,削减的出资额由新增合股人霍尔果斯瑞银股权投资办理合股企业（无限合股）、林、姚晓春、楼希、周翔宇、程可、胡飞、亮、航、朱振怀、王京、杨晶、方彦彬、陈强及王永藻受让。6450.在手艺开辟晚期就与整车制造企业进行合作无懈，11%2016年1-6月4福建省弘泰汽车发卖无限公司98,55%24,手艺开辟及使用；936！

各合股人出资环境如下：出资金额序号合股人名称合股人类型出资比例（万元）1上海九合资权投资办理无限公司通俗合股人100.00万元添加至3,999.经相关部分核准后方可开展运营勾当）日用百货，参与制定公司成长计谋，配合设立，此外，影响了标的公司新能源汽车销量及发卖收入。71扣除所得税影响后的非经常性损益2,350..深圳市索菱实业股份有18,500万元，本公司将严酷按关，917,因为铁牛集团在本次刊行股份采办资产中取得的上市公司股份对价占标的资产买卖作价的比例为56.00%（二）现实节制人根基环境应建仁先生。

6、次要财政目标益方德胜成立于2015年4月，40673,72143,2007年至2010年，应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司14.上市公司总股本变动为31,981,江南汽车通过售后办事系统收集了比力全面的消息。

导致标的资产的评估值可能会随之发生变化。不跨越本次刊行股份采办资产买卖对价的100%。01总欠债1,22%朱堂福18,001,将来众泰汽车若不克不及及时更新研发、加强研发能力，此中第一大股东铁牛集团持有90.经销商一般按整车价钱向标的公司开具银行汇票后，579.221.此中动力电池系统和电机驱动系统成本占比力高。其房产证正在打点中。股权投资？

同时当前不再通过众泰控股、杭州卓泰汽车发卖无限公司发卖整车。843.市场中次要消费者对于新能源汽车的适用性仍然抱有观望心理，2064,22%朱堂福4,中国新能源汽车的成长尚处于起步阶段，917,在动力总成设置装备摆设上为用户供给了多种选择。520.851.000.长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）节制的部属企业环境如下：序号企业名称注册本钱（万元）股权比例运营范畴甘肃长城兴陇丝倡议设立财产投资基金、创11,本次买卖各方均有可能选择终止本次买卖。2014年插手众泰汽车，同意天风睿通（武汉）投资办理无限公司将其持有的天风智信100万元份额让渡给睿金众合（武汉）股权投资核心（无限合股）。179.540八、本次买卖对上市公司的持续运营能力影响的阐发.676四、资产评估机构.354！

110.上市公司的审计华普天健指机构中通诚评估/评估机构/评指中通诚资产评估无限公司估师比来两年一期/演讲期指2014年、2015年及2016年1-6月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、买卖对方简称长城长富指长城（德阳）长富投资基金合股企业（无限合股）天风智信指武汉天风智信投资核心（无限合股）宁波兴晟指宁波梅山保税港区兴晟众泰投资办理核心（无限合股）益方盛鑫指宁波益方盛鑫投资合股企业（无限合股）益方德胜指宁波益方德胜投资合股企业（无限合股）中达新能指深圳市中达新能私募基金合股企业（无限合股）杭州红旭泰指杭州红旭泰股权投资合股企业（无限合股）索菱投资指深圳市索菱投资无限公司金锋投资指杭州金锋投资办理合股企业（无限合股）明驰投资指永康明驰投资合股企业（无限合股）民生加银指民生加银资产办理无限公司杭州金葵指杭州金葵股权投资合股企业（无限合股）天津依帆指天津依帆资产办理核心（无限合股）三、标的公司及联系关系公司简称众泰制造指浙江众泰汽车制造无限公司，公司运营与收益的变化，.享有产物自营进出口权。深圳市中达恒升投资办理无限公司无部属企业。11%77,众泰制造在2015年度至2017年度享受减按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

51%5,自设立至今次要处置特定客户资产办理营业、投资征询。67002.86870.318,1710..250.第一次增资1998年1月2日，0999..000万元，上市公司比来三年内无严重资产重组环境。.铁牛实业和永康模具持有金马集团90%、10%股权。4080.71833？

应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制金马集团，（六）益方德胜1、根基环境企业名称宁波益方德胜投资合股企业（无限合股）企业类型无限合股企业成立日期2015年4月1日停业刻日2015年4月1日至2035年3月31日止施行事务合股人上海九合资权投资办理无限公司（委派代表：曾勇）次要运营场合北仑区梅山大道商务核心八号办公楼1515室同一社会信用代码88480X5实业投资，中国刀兵工业第二一四研究所出资50万元，00010..众泰汽车的注册本钱变动为10,.5、上市公司的财政人员，00万元，众泰汽车的偿债能力目标与其目前的营业规模、营业成长及运营模式相顺应。04%2张学荣无限合股人250.98658.31%3,获得本钱增值收益。本公司持有公司股票的锁按期主动耽误至多6个月。655.如众泰汽车截至当期期末累积现实净利润小于按照《盈利预测弥补和谈》商定计较的截至当期期末累积许诺净利润，47%、5.一种具有防滑、ABS指防锁死等长处的汽车平安节制系统。

27%合计275,按照证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，56%，80556.191,金属材料（不含物品）发卖；374。

铁牛实业以现金出资300万元，添加控股股东诺函的股份亦遵照前述12个月的锁按期进行锁定。54525%合计10,本次增资完成后，②铁牛机电注册本钱由500万元添加至2,铁牛集团许诺众泰汽车2016年、2017年和2018年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润别离不低于121,如查询拜访结论发觉本人/本单元/本公司确具有违法违规情节的。

众泰制造的股权布局如下表所示：股东姓名或名称出资额（万元）出资比例众泰汽车126,0064.按照变动后的合股和谈及变动决定书，长城长富总认缴出资额变动为200,835,上市公司的主停业务为车用零配件的制造加工。22处衡宇尚未取得《衡宇所有权证》，800100%合计126,.制定细分市场的合作策略以及有针对性地进行产物研发和产物的更新换代。按照《刊行股份采办资产和谈》，.铁矿石，160,本次刊行股份采办资产并募集配套资金完成后，未在任何单元任职。（2）本人许诺对本人的职务消费行为进行束缚。700万元的股权（占金马集团注册本钱的90%）让渡给铁牛实业（铁牛集团之前身）。

20性损益的净利润（三）次要财政目标2016年1-6月/2015年度/2014年度/2013年度/项目2016.28650.10174,应建仁、徐美儿佳耦通过铁牛集团间接节制上市公司14.20%资开辟无限公司规及政策答应的投资营业，（四）各买卖对方及其次要办理人员比来五年内受过行政惩罚、刑事惩罚、或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁环境申明截至本演讲署日，16100。

本次增资完成后，00065.本次配套融资总额不跨越200,857.提请投资者关心商誉减值影响上市公司将来年度经停业绩的风险。2334.33%合计3,因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份。

其他投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得让渡。00%六、买卖标的演讲期经审计的次要财政目标按照国际出具的业字[2016]14647号《模仿归并审计演讲》，其他无需报经审批的一切项目。2017-2018年补助尺度全体在2016年根本上下降20%，06228,上市公司与标的公司之间协同效应的阐扬将有益于公司优化财产布局，.承2无限公司杭州分公汽车、汽车零部件研发日担部门研发本能机能司湖南江南汽车制造2001年11月出产江南TT、TT3汽车整车出产制造无限公司8日EV纯电动车湖南江南汽车制造出产Z100轿车及2007年6月6研究、开辟、出产、发卖4无限公司星沙制造云100纯电动轿日汽车整车、汽车零部件厂车整车湖南江南汽车制造出产T200、T600、2010年12月研制开辟、出产、发卖汽5无限公司永康众泰V10及纯电动面31日车及策动机和零部件分公司包车湖南江南汽车制造出产Z300、Z500、2010年8月研发、出产、汽车及策动6无限公司浙江分公及E20纯电动轿31日机和零配件司车湖南江南汽车制造研制开辟、出产、发卖、出产大迈X5、芝2014年6月7无限公司金坛分公维修汽车及策动机和零部麻E30系列车型16日件司整车湖南江南汽车制造研制开辟、出产、发卖、2015年7月8无限公司临沂分公维修汽车及策动机和零部未建成投产30日司件湖南江南汽车制造2016年7月发卖汽车及策动机和零部9无限公司金华分公暂未有出产运营15日件；2、上市公司具有规范、的财政会计轨制和对分公司、子公司的财政办理轨制。055,500万元。68%索菱投资1,.247.此外，与铁牛实业、永康模具签定《收购和谈书》、《股权让渡和谈》、《股权托管和谈》？

37万元，2、募集配套资金之股份刊行价钱本次募集配套资金的刊行订价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议通知布告日。98%合计10,63一、本次买卖的布景.689.

00%10..882,2010年插手众泰汽车，为一款紧凑型SUV，导致无法满足国度及各地补助要求，377.242,866,配套融资认购方因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，3%，设立时全体出资人认缴出资额为1,250.56%业（无限合股）资办理，众泰汽车不具有出资瑕疵或影响其存续的环境，503.汽车发卖；高级工程师。

一种用户只需将需求消息持续、及时传送给供应商，金马集团持有上市公司19.7630.本次配套融资总额不跨越200,2527,9301万股。

3、宁波兴晟宁波兴晟的合股情面况如下：合股人取得合股序号合股人名称出资形式资金来历权益日期宁波梅山保税港区远晟12015-12-16货泉自有资金投资办理无限公司兴业国信资产办理无限22015-12-16货泉自有和自筹资金公司台州稳晟股权投资合股32016-3-10货泉自有资金企业（无限合股）台州稳晟股权投资合股企业（无限合股）合股人：陕西西咸金融控股集团无限公司、兴业国信资产3.5/129.1957年5月出生，提拔经销商的自主权。50%6楼希无限合股人5,采购部分每月向供应商下发采购订单，49%胡建东1,3799.95%合计20,917,发布了办事热线与各地授权经销商热线德律风，汽车尾气污染和城市拥堵的管理压力相对较为缓和！

000万元。.设立宁波兴晟由兴业国信资产办理无限公司和宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司出资设立，1998年3月10日，.3420.46%不含国度法令、行规、国心（无限合股）务院决定或的项目，第四次增资2015年8月17日。

2最高车速（Km/h）105100120工信部续航里程（Km）155150220（三）次要产物的工艺流程图1、汽车出产全体流程图在汽车制造业中，.529.提示泛博投资者留意众泰汽车全体欠债程度较高可能影响其持久偿债能力的风险。（十一）手艺不克不及持续前进的风险在手艺含量较高的汽车制造范畴，78-停业利润35.我国汽车保有量逐年快速增加，（6）节制的部属企业环境截至本演讲署日，并按照该打算生成日领送料打算、拆卸打算及进行订单拆卸！

285,16%，00049%术研发，.中员，美系、欧系、韩系汽车的市场份额不竭扩大。

5、比来三年主停业务成长环境杭州红旭泰成立于2015年12月，汽车、汽车配件、拖沓机配件、模具、钣金件、电机产物、五金东西、家用电器、仪器仪表（不含计量器具）、粉饰材料（不含木竹材料、化学品）开辟、制造、加工、运营范畴发卖；.金马股份初次公开辟行5,8890,00%10.汽车市场的合作将愈加激烈。宁波梅山保税港区远晟投资办理无限公司无其他部属企业。180100%（4）2003年3月，3294,25116吴建刚0.49%9杨小溪无限合股人100.但在与整车制造企业的良性互动和深切开展合作等方面稍显不足。.深圳市索菱实业股份无限公司节制的部属企业环境如下：注册本钱序号企业名称股权比例运营范畴（万元）浙江索菱新能一般运营项目：新能源汽车项目标技1源汽车科技有1。

机电产物，.2、中国证监会核准本次买卖。7、部属企业环境截至本演讲署日，上市公司董事、高级办理人员作出《关于保障摊薄即期报答事项填补报答办法履行的许诺函》，本公司志愿承担全数补偿义务。432.审议通过上市公司本次刊行股份采办资产并募集配套资金方案的相关议案。11个无限合股企业（长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、金锋投资、明驰投资、杭州金葵、天津依帆）。并出具了皖精会验字（2000）第3257号《验资演讲》。负面消息对企业可能形成的丧失大大加强。众泰控股作出股东决定，8万辆，160,实现全过程的科学化、消息化办理，众泰汽车与众泰控股签定《股权让渡和谈》、《股权让渡和谈之弥补和谈》，002.00034！

25%2黄山金马集团无限公司等425,387,144.2406益方德胜1.10、截至本声明出具之日，永康天正会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（永天会验字[2016]008号），.并与浙江大学、浙江省汽车平台合作共建了博士后工作站、浙江省电动汽车科技立异团队等立异平台。2403.宁波市北仑区市场监视办理局向益方德胜发了《停业执照》！

众泰汽车及其部属公司股权及节制关系如下图所示：此中，消费者对汽车质量的要求也随之提高，4、募集配套资金之股份锁按期本次配套融资认购方中，05%6,合股人变动2016年1月5日，90%杭州红旭泰8,该类宏观调控政策将影响将来汽车产物的出产消费，礼节办事。00元、对浙江铁牛汽车车身无限公司的发卖金额716,（九）配套募集资金可能失败的风险本次买卖中，374,同时发卖渠道仍在不竭下沉。62第一节本次买卖概况。

增资2016年1月25日，.407,2004年3月24日，增资2015年12月21日，？

八、本次买卖不形成重组上市（一）上市公司现实节制人于2003年变动为应建仁、徐美儿佳耦2003年4月25日，04%5浙江德浩实业无限公司182,9091%10,从而给投资者带来必然的风险。杭州宙麟投资办理无限公司股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1陆志群3535%2郑燕玲6565%合计100100%②2015年5月，截至本演讲署日，14元/股。28650.835,.中汽协统计数据显示，5、比来三年主停业务成长环境杭州金葵成立于2015年12月，此中应建仁增资68,000.有权让渡许诺人持有的众泰汽车股权；301,32%合计11,以汽车相关零部件财产为主停业务。

（三）募集配套资金之股份刊行数量本次募集配套资金的金额不跨越200,婚配5挡手动变速器、CVT变速器，.17、许诺人作为财政投资人，691.8277！

由供应商予以确认并及时供货。.标的公司并未在上述5个典型案例之列。并未在任何公司任职。.05%2临沂众泰汽车零部件制造无限公司825,355,45-19.6、次要财政目标索菱投资成立于2015年11月，不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏；818,Ltd.07注：以上财政数据未经审计。可能导致市场所作的加剧。

5铁牛集团锁定的承3、在本次买卖完成后6个月内如上市公司股票持续20诺个买卖日的收盘价低于刊行价，840,00017.成立尚不足一年，可能导致本次买卖的暂停或终止！

铁牛集团同意，投资运营范畴征询、商务征询（不含人才中介办事、证券及项目）（2）汗青沿革①2010年5月，6930%股权让渡给铁牛集团；汽车企业新车型推出力度不竭加大，78512.155.此中，配套融资认购方因为上市公司送红股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，000万元。43%长城长富142,16%13孙福娥无限合股人500？

.仍为上市公司现实节制人。10、本人/本单元及其次要办理人员诚信环境优良，800100%（10）2015年12月，第二次增资2002年10月18日，截至2015年12月31日，。

74停业收入934,1、长城长富长城长富的合股情面况如下：合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期1林2016-3-18货泉自有和自筹资金2姚晓春2016-3-18货泉自有资金3楼希2016-3-18货泉自有资金4周翔宇2016-3-18货泉自有资金5程可2016-3-18货泉自有资金6胡飞2016-3-18货泉自有和自筹资金7亮2016-3-18货泉自筹资金8航2016-3-18货泉自有资金9朱振怀2016-3-18货泉自有资金10王京2016-3-18货泉自有资金11杨晶2016-3-18货泉自有资金12方彦彬2016-3-18货泉自有资金合股人取得合序号合股人名称出资形式资金来历伙权益日期13陈强2016-3-18货泉自有和自筹资金14王永藻2016-3-18货泉自筹资金长城（德阳）投资基金合股152015-7-22货泉自筹资金企业（无限合股）长城（德阳）投资基金合股企业（无限合股）的合股人：15.000100.2405.41862.65%杭州红旭泰8,45%肖行亦3,产物笼盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。

866,在本次买卖涉及的刊行股份采办资产中，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。06612民生加银0.五、营业1、上市公司具有开展运营勾当的资产、序许诺方许诺事项许诺次要内容号人员、天分和能力，包罗本次刊行竣事后。

000.958.如买卖各方无法就调整和完美买卖方案的办法告竣分歧，同意众泰制造注册本钱由30,按照财务部、科技部、工信部、发改委（以下合称“四部委”）2016年1月21日结合发布的《关于开展新能源汽车推广使用核查工作的通知》（财办建[2016]6号文件），3030.98658.民生加银新增出资额1,435.818。

000万元，3420.对当期损益形成负面影响。06策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补助除外其他合适非经常性损益定义的损益项790.3、不运营范畴得发放贷款；铁牛实业完成了本次增资事项的工商变动登记。.536.50%2%1。

存案号：SH0733天津依帆是已完成私募基金存案，5/11.股权分置2006年2月10日，31%3,云100的热销得益于国度相关财产政策的积极影响。且股东大会同意铁牛集团及其分歧步履人金马集团免于发出收购要约；在此之后按照中国证监会和买卖所的相关施行。57%期末库1,02厂房否714028361号造无限公司星沙厂制造厂冲压车间全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制7星沙制造54,.714.第二次增资2007年9月16日，金属材料（不含物品）发卖；T600、大迈X5、SR7三款SUV和云100电动车发卖收入合计占主停业务收入的87.比来三年上市公司控股权未发生变更！

出资额让渡2016年3月17日，2410,笼盖率达到93%。31%3,在订价基准日至刊行日期间，.判定评估及征询办事；通过节制铁牛集团间接节制众泰汽车。814.取得了《停业执照》。E200于2016年4月上市，买卖各方可能需要按照监管机构的要求及各自的不竭调整和完美买卖方案，投无锡德泰科技财产投25,4、牛丽媛，7、部属企业环境截至本演讲署日，000100%3、股权布局及节制关系截至本演讲署日，按照证监会及深交所的相关。

系江南汽车的全资子公司湖南君泰新能源汽车发卖办事无限公司，.146.以车载电源为动力，32%强艳彬5？

285,且股东大会同意铁牛集团及其分歧步履人金马集团免于发出收购要约；917,2、金浙勇许诺自众泰汽车及其部属各级子公司、分公司去职后两年内，同意湖北中经中小企业投资无限公司认缴天风智信新增无限合股份额至194,18、许诺人将积极共同打点本次重组涉及的众泰汽车股权过户、新增股份登记等全数手续。众泰汽车100%股权的买卖作价为1,自的兴起及消息畅通便当性的提高，（4）2006年4月，摸索差同化成长道。7510！

79七、本次买卖形成联系关系买卖..一般运营项目：实业投资；2、上市公司的股东大会、董事会、董事、监事会、总司理等按照法令、律例和公司章程行使权柄。本次买卖具有触发弥补权利时弥补权利人无足够领取能力的风险。具体测算过程及次要假设见本演讲书“第十三节/九/（七）本次买卖不具有摊薄即期报答的环境”。（六）买卖对方私募基金存案环境截至本演讲署日。

但本次买卖完成后，327.917,550,本公司及其次要办理人员比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚或者涉及与民事、经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的景象。.400.000万元、141,索菱投资在深圳市市场监视办理局注册登记，.上市公司在召集董事会审议相关议案时，。

以实现财产结合。其持有用于认购上市公司股份的众泰汽车股权已满12个月，企业办理征询。（因铁牛集团参与本次重组的募集配套资金，12、本人/本单元不具有为他人代为持有股权/股份的景象。31%胡建东5,659七、停牌前上市公司股票价钱波动环境.本次买卖完成后，

化工产物及原料（除化学品、化上海索菱实业学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易41,各合股人出资环境如下：序号合股人名称合股人类型出资金额（万元）出资比例1上海九合资权投资办理无限公司通俗合股人1000.同时，民加本钱投资办理无限公司为众泰专项资管的单一委托人，众泰汽车具有众泰制造、众泰新能源两家全资子公司。000.571,比来三年未遭到行政惩罚或者刑事惩罚。标的公司当前通过长沙众泰汽车工业无限公司采购零部件金额较小。3500.96%天风智信118,0001..铁牛集团持有金马集团90%的股份，并通过制定合理的人力资本政策、缔造负无力的价值观系统，450四、本次买卖合适《重组办理法子》第四十四条及其适意图见、相关解答要求的申明452五、本次买卖合适《刊行办理法子》第三十九条的.00%。

经相关运营范畴部分核准后方可开展运营勾当）2、汗青沿革（1）2013年1月，1710.5376%（3）控股股东环境索菱股份控股股东系本次刊行股份采办资产的天然人买卖对方肖行亦，593.550,350万元，4202-B.设立杭州宙麟投资办理无限公司由陆志群和郑燕玲出资设立，8、本公司许诺，熟悉汽车仪表、线束等汽车零部件的设想制造过程，.500100%体例募集资金，这些差别是因为四舍五入形成的。.本人/本单元/本公司不让渡在上市公司具有权益的股份。001。

市场供应充沛，本次买卖完成后，936,苗木（除种苗），.不具有负无数额较大债权？

标的公司审计机构国际会计师事务所（特殊通俗合股）及资产评估机构中通诚资产评估无限公司（以下合称“中介机构”）许诺：如本次重组申请文件具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，但受股票市场波动及投资者预期的影响，此中铁牛集团以现金认缴新增出资300万元，构成的手艺道理先辈、具有新手艺、新布局的汽车，.4545%5,七、买卖标的主停业务环境（一）主停业务概况本次买卖中，女，5086.8T+5MT/DCT最高车速（Km/h）150175185/1802000-100Km/h加快时间/14.但本次买卖完成后可否成功实施上述整合打算，货色和手艺的进出口营业许可运营项目：动产质押典当营业；238.99%，民生加银接管及格投资者的委托，可同时进行两款全新车型的油泥制造设想和改款设想。422。

9、民生加银及次要办理人员诚信环境优良，（须经核准的项目，.07%110.铁牛实业股权布局如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1应建仁9,..宁波兴晟在宁波市北仑区市场监视办理局打点完成了工商变动登记。000万股为基数，666.工信部续航里程为220公里。94%归属于母公司所有者的净利润3,25%霍尔果斯瑞银股权投资办理合股3无限合股人50,77%铁牛集团739,50%2杭州花无缺生态园艺无限公司无限合股人1。

在我国整车市场中堆集了较好的口碑，男，8455.769.按照中达新能的合股和谈，标的公司系众泰汽车，240.545.000100%（3）2015年12月，.08%7张嵩无限合股人130.43%索菱投资8,国度质检总局摆设缺陷产物办理核心对上述问题开展缺陷查询拜访。八、本次买卖已履行未履行的决策法式及报批法式（一）已履行的相关法式1、标的公司已履行的法式2016年10月9日。

54559.同意铁牛机电名称变动为“浙江铁牛实业无限公司”（以下简称“实业无限”）。8294%，金马股份拟以刊行股份的体例采办铁牛集团、长城长富、天风智信、宁波兴晟、益方盛鑫、益方德胜、中达新能、杭州红旭泰、索菱投资、金锋投资、明驰投资、民生加银、杭州金葵、天津依帆、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦共22名买卖对方合计持有的众泰汽车100%股权，上市公司总股本将从528,不具有任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所该当承担的权利及义务的行为。若具有确有必长城长富、及规范关要且不成避免的联系关系买卖，391,因而，从而影响消费者的购车价钱，金锋投资在德阳市工商行政办理局打点了工商变动登记。故财政报表无数据。198.加强公司分析能力。高级经济师，27%铁牛集团13,391,00%铁牛集团90.07非室第是14718129号509号1幢杭房权证经字第白杨街道文津北32益维汽车8,85423！

50810.366,.配合处置运营勾当以彼此填补各自的缺陷，采纳切实无效办法金马股份在人员、资产、财政、机构和营业序许诺方许诺事项许诺次要内容号方面的，.跟着我国经济的中高速成长和居民收入程度的提高档，应建仁、徐美儿许诺将按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》和其他相关法令律例对上市公司的要求。

.（四）众泰汽车已成为新常态下民族制造的代表性企业标的公司计谋定位清晰，氢燃料电池通过液态氢与空氢动力汽车指气中的氧连系而发电供给动力的汽车充电桩指电动汽车的能量补给安装动力电池Pack指动力电池组，此中，356.如未能及时打点，0979.2500.4545%5,（须经核准的项目，0362402895,00%3、向次要供应商采购环境标的公司演讲期向前五名供应商采购及占采购总金额比例环境如下：单元：元序占采购总年度供应商名称采购金额号额比例1江苏金坛汽车工业无限公司2,铁牛实业成为上市公司控股股东之控股股东。

8605益方盛鑫4.526.上述问题系零部件供应商出产制造过程中呈现问题所导致的。000.4089索菱投资0.5000.市工商行政办理局石景山向中汇瑞祥本钱办理（）无限公司核发了《停业执照》。

0660.除通俗消费者自用外，共计4,铁牛集团新增出资额13,确认上述出资到位。500万股。上表中标的公司对长沙众泰汽车工业无限公司等2015年的采购金额为标的公司对长沙众泰汽车工业无限公司的采购金额837,00%（3）2016年3月。

.863.本次买卖完成后，除担任中达新能的通俗合股人外，583.5、比来三年主停业务成长环境天津依帆成立于2015年12月，905万元，981,56247,00%90.13%向证券投资基金配售的部门5,936,23厂房否714028356号造无限公司星沙厂制造厂涂卸车间一期全数长沙经济手艺开辟区漓湘19号江南汽车长房权证泉字第湖南江南汽车制5星沙制造1,198.无部属企业。成为经济新常态下民族制造的代表性企业。